Nos pratiques
Corporate, Banque & Finance
Nous accompagnons des entreprises, des sponsors, des établissements financiers et des équipes dirigeantes dans la réalisation d'opérations complexes, où la structuration, le financement et l'exécution constituent un ensemble indissociable.
Notre pratique en Corporate, Banque & Finance est au cœur de notre activité transactionnelle. Nous accompagnons l'ensemble des acteurs impliqués dans des opérations nationales et internationales complexes, tant sur les aspects corporate que sur les structures de financement qui les sous-tendent.
Nous intervenons sur des opérations de fusions-acquisitions, de cessions, de coentreprises, de restructurations et de réorganisations, ainsi que sur des financements d'acquisition, des financements à effet de levier (leveraged finance), des financements structurés, des financements de fonds d'investissement, des financements au niveau des actifs et des solutions de financement sur mesure.
Nos clients comprennent des fondateurs, des conseils d'administration, des sponsors, des établissements financiers, des emprunteurs et des investisseurs institutionnels. Il n'est pas rare que nous conseillions plusieurs intervenants d'une même opération, chacun selon ses intérêts et ses objectifs.
Nous considérons que les aspects corporate et le financement d'une transaction sont indissociables. C'est pourquoi nos équipes travaillent en étroite collaboration avec nos pratiques Fiscalité, Fonds d'investissement et Private Wealth, afin d'assurer une parfaite cohérence entre la structuration juridique, le financement, les considérations fiscales et les exigences réglementaires.
Cette approche intégrée nous permet de délivrer des conseils pragmatiques, orientés vers l'exécution et conçus pour accompagner durablement nos clients tout au long du cycle de vie de leurs opérations.
Domaines d'expertise
Corporate
- Réorganisations de groupe
- Pactes d'actionnaires
- Gouvernance d'entreprise et conseil aux organes de direction
- Conseil juridique général en droit des sociétés
Fusions & Acquisitions
- Conseil transactionnel et stratégique à chaque étape de l'opération
– De la structuration et de la due diligence à la documentation contractuelle et au closing - Fusions-acquisitions publiques et privées, acquisitions et cessions
- Carve-outs, coentreprises et pactes d'actionnaires
- Fusions, scissions, MBO/LBO et management buy-ins
- Restructurations et réorganisations de groupes
Banque & Finance
- Financements d'acquisition et financements à effet de levier (dette senior, mezzanine et subordonnée)
- Financement immobilier et des infrastructures
- Financement d'actifs (aéronefs, navires et autres actifs d'équipement)
- Rédaction et négociation de contrats de crédit, de sûretés et de garanties
- Restructurations et refinancements
- Marchés de capitaux
D'abord la structure, ensuite l'exécution.
Swale & Spark – Corporate, Banque & Finance
Avec qui nous travaillons
- Sponsors private equity
- Acquéreurs et vendeurs corporate
- Prêteurs senior et mezzanine
- Équipes dirigeantes
- Groupes cotés et non cotés
Associé référent
Benjamin Lievin
Corporate, Banking & Finance
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